Volchok s ktorým podviedla Casei Johnyho žiada odvetu za Ryanov úder, čo môže Ryanovi spôsobiť opäť ďalšie problémy. Julie prijala ponuku Charlotte s podvodom na dobročinnej akcii kvôli svojím finančným problémom. Tylor záčina rozhadzovať siete, aby sa jej podarilo odtrhnúť Setha od Summer. Ponúkla mu dokonca možnosť organizovania vianočného večierka. Volchok sa neustále snaží provokáciou vyvolávať bitku, no Ryanovi sa mu darí odolávať. Pre zvládanie svojho hnevu si zohnal boxerský mech a svoju zlosť si vybíja na ňom. Sandy sa chopil vedenia Calebovej spoločnosti a pomaly sa tak dostáva do tajov podnikania. Charlotte v skutočnosti nemieni dať Julie ani korunu a spoločne so svojím kumpánom plánuje utiecť. Marissa už neznesie provokácie Volchoka a podplatila ho svojimi hodinkami za 400 dolárov. Ten to spočiatku príjme, no neskôr si to rozmyslí a Marissu unesie. Medzi Setha a Summe Tylor zaťala hlboko a dochádza medzi nimi k neustálym problémom. Julie sa rozhodla odstúpiť od dohody s Charlotte, no tá sa jej vyhráža, že ju udá. Julie sa nakoniec podraí Charlotte oklamať tým, že všetky peniaze adresovala národnej nadácii, čím ich ochráni pred Charlotte. Volchok po únose kontaktuje Ryana a žiada odplatu. Ryan sa však rozhodne vyriešiť všetko psychologicky a pred Volchokom hraje svoje pomätenie čím ho úplne odstraší a ku žiadnemu konfliktu nedôjde.

Seth, Summer a Ryan sa rozhodujú na akú vysokú školu pôjdu, čo sa však netýka Marissy a preto jej tieto rozhovory vadia. Marissa je rozhodnutá nikam neísť hlavne kvôli financiám a konfliktu s Treyom. Kirsten je prekvapená z odchodu Charlotte bez rozlúčky. Ryan a Johny sa rozhodli Marissu presvedčiť, aby šla na výšku, ale ona o ich starosti neprejavuje záujem a nepáči sa jej ani ich nátlak. Marissa sa nakoniec rozhodne na školu predsa ísť, no do cesty sa jej postaví esej, v ktorej má vysvetliť, čo sa skutočne stalo medzi ňou a Treyom a prečo musela strieľať. Julie nemala peniaze na platenie nájmu a preto sa musela presťahovať do karavanu, kde si ju všimla aj Kirsten. Tá jej ponúkla spoločnú prácu na časopise, no keď sa Julie prizná o pripravovanom podvode na benefičnom večierku, Kirsten naštve a všetko tak padá. Marissa chce zabudnúť na vysokú školu a radšej šla s Johnym a Chillim na súťaž v surfovaní. Keď sa to dozvie Ryan, vytočí ho to a odchádza za Marissou, aby ju presvedčil. Marissa ho však nepočúva a pri jeho odchode nešťastne zrazí auto Johnyho, ktorý bežal za Ryanom. Summer sa rozhodla, že opustí Setha, keďže chcú ísť obaja študovať na opačné konce krajiny. Povie Tylor, že jej ho prenecháva, no tá je tým natoľko zaskočená, až nakoniec nájde pre Summer školu neďaleko Sethovej. Johny sa pomaly zotavuje v nemocnici a vzťah medzi Kirsten a Julie sa dáva taktiež na rovinu. Keď Marissa vidí, ako Johny v nemocnici bojuje a nechce sa vzdať svojho surfovania, presvedčí ju to, že sa nemá vzdávať ani ona a obaja s Ryanom sa rozhodnú, že pôjdu na vysokú školu.

Johnyho už prepustili z nemocnice a Marissa sa chopila úlohy pomocníka. Všemožne sa mu snaží pomáhať, aby sa mohol čo najskôr zaradiť do normálneho života. Summer zistila, že keď sa trochu posnaží, vie v škole získať oveľa lepšie známky. Napadlo jej, že na sebe trochu zapracuje a dostane sa na rovnakú vysokú školu ako Seth. Ryan dostal príležitosť pracovať v Sandyho firme. Marissa sa o Johnyho neustále stará, čo Johny nevydrží a žiada Summer, aby ju od neho nejako dostala. Johny v skutočnosti k Marisse cíti oveľa viac ako priateľstvo a nechce aby to nejako pokazil. Julie sa vôbec nesústredí na jej spoluprácu vo firme s Kirsten a neustále sa necháva rozptyľovať. Seth sa začína báť, že ho Summer v škole tromfne. Math Sandyho spolupracovník zobral Ryana na striptíz, namiesto toho aby spoločne pripravovali projekt, ktorý majú prezentovať na ďalší ďeň. Math chcel zobrať Ryana do baru na menšie rozptýlenie, no jemu sa to vôbec nepozdávalo a celý večer myslel len na prácu. Marissa zatiaľ trávi večer spoločne s Johnym. Seth a Summer sa dozvedia, že z ich školi pôjde na univerzitu iba jeden žiak a tak medzi nimi začína vojna. Nakoniec sa však uzmieria a začnú spolupracovať. Johny v spánku začne rozprávať o tom, že Marissu miluje, čo si vypočuje aj Marissa a je tým trochu zaskočená. Keď Math pokazí prezentáciu na dôležitej schôdzke, Sandy ho prepustí, no neskôr sa to všetko vysvetlí a všetko sa vráti do normálnych koľají.

Do Newportu prichádzajú ďalšie Vianoce. Partia sa rozhodla kúpiť vianočný stromček Johnymu, no ten ich radosť skazí, keď im prezradí, že kvôli slabej poistke ho nebudú operovať. Rozhodnú sa, že peniaze získajú usporiadaním Bar Mitz - vahkkah pre Ryana. Johnymu sa však žiadna charita nepáči. Marissa si večer všimne Johnyho pri reštaurácii a všimne si, ako odovzdáva peniaze neznámemu mužovi. Ten však všetko popiera a odmieta sa o tom baviť. Z Ryanovej Bar Mitz - vahkkah sa Johny snaží nenápadne vytratiť, no všimne si toho Ryan. Rozhodne sa ho sledovať a zistí, že Johny chcel prepadnúť obchod. Podarí sa mu to prekaziť a spoločne sa vrátia na oslavu. Ryan ho presvedčí, že nie je hanba prijať pomoc od priateľov, s čím Johny nakoniec súhlasí.

Zimné prázdniny sa skončili a prichádza posledný semester, kedy môžu byť spolu. Ryan, Seth a Summer sa rozhodli uskutočniť akciu „Zachráňme Marissu“, ktorej úlohou je dostať Marissu naspäť na školu. Johny je už po operácii a tiež sa mu začína posledný semester v škole. Podarilo sa mu opäť nadviazať kontakt so svojim klubom a ostáva mu len prejsť testami u lekára. Ryanovi sa podarí zlákať Sandyho na Marissinu obhajobu a ten je touto akciou nadšený. Neskôr Sandy však zistí, že predsedom komisie bude sudca, ktorý ho neznáša. Taktiež aj matka Tylor je v dozornej rade a ako iniciátorka vylúčenia Marissy je taktiež proti jej návratu. Julie sa spriatelila s otcom Summer a začínajú si veľmi dobre rozumieť. Johnymu tímový lekár neschváli účasť na súťaži, čo ho úplne rozhádže. Narussa taktiež začína pochybovať či sa vôbec chce vrátiť na starú školu. Ryanovi sa tieto úvahy nepáčia a zájde za Johnym aby Marissu presvedčil. Johny sa nakoniec rozhodne spoločne s Chillim oklamať Marissu o ich odchode na súťaž v surfovaní a tá im naletí. Na rade sa vďaka dobrej práci Sandyho podarí získať súhlas s jej návratom a tak sú pre Marissu na súkromnej škole dvere opäť otvorené.

Kaitlin Cooperová, sestra Marissy a dcéra Julie prišla do Newportu. Cooperovci Marissa, Julie a Kaitlin sú tak opäť pokope. Pred Julie je tak ťažká úloha zoznámiť Kaitlin s novým domovom v karavane. Kirsten dostala prvú zákazku od Tylorininej matky, ktorá žiada rande s otcom Summer. Chilly nakoniec prezradí Marisse, ako je to s ich turnajom v surfovaní. Marissina sestra zasa nezaháľa a snaží sa spriateliť s Johnym. Kaitlin utiekla pred chalanom, ktorý ju neustále obťažuje, no ten sa nevzdáva a prišiel za ňou aj do Newportu. Toto je vysvetlenie od Kaitlin, no v skutočnosti prišiel po peniaze, ktoré ukradla. Summer nechce aby sa Tylor stala jej sestrou a preto sa snaží rozvíjajúci sa vzťah Tylorinej matky a jej otca všemožne zastaviť, čo sa jej aj nakoniec podarí. Po malom večierku na počesť otvorenia firmy Julie a Kirsten požiada Marissa Johnyho, aby odviezol Kaitlin domov. Ten s tým súhlasí, no uprostred cesty ho Kaitlin požiada aby zastavil a následne sa uprostred noci rozbehne do mora.

Polícia má podozrenie, že smrť Johnyho nemusela byť náhoda. Podozrievajú hlavne Marissu. Julie sa s otcom Summer tajne stretáva a Summer má zatiaľ strach o otca, lebo si myslí, že sa dlho do noci umára v práci. Ryan pomáha Johnyho sesternici pri vybavovaní problémov, ktoré vznikli po Johnyho smrti. Ryan tak začína zanedbávať Marissu a naštval aj Volchoka, ktorý mal o Johnyho sesternicu záujem. Tylor zistí, že Julie chodí s otcom Summer a hneď to prezradí aj Summer. Následne sa aj samotná Summer presvedčí, že je to pravda, keď pristihne svojho otca spoločne s Julie na golfe. Marissa sa opäť morí v spomienkach po vypočutí políciou. Nakoniec však polícia pre nedostatok dôkazov usúdi, že predsa to bola len nehoda. Ryan spoločne s Johnyho sesternicou, navštívia otca Johnyho, aby ho požiadali o vyplatenie dlhovaných alimentov. Johnyho otec si však nenechá prikazovať a Ryana zmláti. Ryan sa však nevzdal a zašiel za ním opäť. Podarí sa mu prehovoriť ho a Johnyho matka tak bude mať peniaze na splácanie hypotéky. Zatiaľ sa Volchok chce pomstiť Ryanovi a na pláži chce nalákať Marissu na fľašu s alkoholom.

Ryan bude mať čoskoro 18 narodeniny a všetci pripravujú malú oslavu. Kirsten chce na oslavu dostať aj niekoho z Ryanovej rodiny. Ryan a Marissa sa vzájomne ignorujú po rozchode a nerozprávajú sa ani ako priatelia. Summer chce dať oboch opäť dohromady. Julie sa neustále potajme stretáva s otcom Summer a zoficiálnenie vzťahu stále oddaľujú. Summer objaví lístky na plavbu zaľúbencov a nechce aby to jej otec urobil rýchlo a bez rozváženia. Summer nachytá Julie v ich dome a povie jej, že objavila lístky a o všetkom vie. Sandy našiel Ryanovu matku, ktorú chcel pozvať na oslavu, no tá je vo väzení. Volchok neustále sleduje Marissu. Ryan zvažuje, či má pozvať Marissu na oslavu alebo má na ňu definitívne zabudnúť. Marissa zašla za Volchokom a našla ho v dome, ktorý v minulosti podpálili s Ryanom. Od spomienok jej príde zle a odpadne. Postará sa o ňu Volchok, ktorý ju odvezie domov. Sandymu sa podarí Ryanovu mamu dostať z väzenia, no tá utečie a nechá pre Ryana len list, ktorý Sandy odovzdá Ryanovi na oslave. Na oslavu zašla aj Marissa, no pred vstupom si to nakoniec rozmyslela a odišla. Na oslavu prišla aj sesternica Johnyho Sadie, no tá na rozdiel od Marissy nezutekala. Marisa nakoniec zavolá Volchoka na pláž, kde sa spolu opijú.

Trey poslal Ryanovi angličák, ako darček k narodenínám. Na začiatku sa tomu Ryano odmietal viac venovať, no neskôr neustále premýšľal len nad Treyom. Sandymu sa vyhráža lekárska rada, že pokiaľ nevyhodí Matha, tak žiadnu nemocnicu stavať nebude. Sethovi sa podrí prejsť pohovorom a vďaka nemu bude môcť študovať na rovnakej škole ako Summer. Tá to chce osláviť, a jej cieľom je pripraviť pre Setha krásnu noc. Krásna noc však vďaka Sethovi skončí len pri sledovaní animovanej trilógie. Volchok sa začal o Marissu zaujímať, neustále za ňou dochádza, no tá oňho nemá záujem. Tylor pripraví pre Setha a Summer sexuologickú poradňu, no celá poradňa skončí bez akéhokoľvek úspechu. Tylor sa odmieta vzdať a na Setha vytiahne zbraň najvyššieho kalibru „Kamasutru“. To už zabralo a medzi Sethom a Summer je opäť všetko v poriadku. Ryan má celý čas problémy s Treyovou priateľkou, ktorá ho opustila, no nakoniec sa rozhodne, že ich nechá riešiť si problémy samých a on sa venuje Sadie. Ryanovi sa podarí vypustiť Marissu konečne z hlavy a strávy príjemnú noc so Sadie. Iróniou je však to, že v rovnakom čase skončila v posteli aj Marissa s Volchokom!

Julie sa vrátila do Newportu spoločne s Neilom Robertsom otcom Summer. Ryan je taký zaujatý Seidy, že si ani nevšíma vzžah medzi Marissou a Volchokom. Julie sa zasnúbila s Neilom a spoločne to oznamujú obom dcéram. Marissa sa však na matku naštve a povie jej, že zasa chce obrať o peniaze ďalšieho chlapa. Následne odchádza z Volchokom na motorke. To vidí Summer a okamžite mobilizuje akciu. Seth to oznámi aj Ryanovi, no ten o to spočiatku neprejavuje záujem. Neskôr si však všimne, že Marissa zanedbáva školu a vracia sa k alkoholu. Matk sa búri proti Sandymu a v žiadnom prípade nechce z firmy odísť. Dokonca tvrdí, že má dôkazy o uplátkarských aférach Henriho Griffina, ktorý žiada Mathove vyhodenie z firmy. Sandy však Mathovi neverí a nechá sa oklamať Griffinom. Math je Sandyho konaním zaskočený a vyhlasuje mu vojnu. Neskôr je Math prepadnutý a zmlátený, čo Sandyho nakoniec utvrdzuje že predsa len mal pravdu Math. Summer sa začína obávať o Marissu. Tá nemieni počúvať jej rady a rozhádajú sa. Sadie sa rozhodla odísť z newportu, keďže už všetko vybavila a nemieni tu ostať kvôli Ryanovi, ktorý stále myslí na Marissu. Ryan sa ju rozhodol presvedčiť aby ostala, no prichádza neskoro, keď je už Sadie preč. Ryan odchádza na pláž, kde sa stretáva s Marissou. Tá si ho vypočuje a rozhodne sa mu pomôcť. Podarí sa jej nájsť Sadie na autobusovej stanici a prehovorí ju aby ostala. Epizóda sa nakoniec končí scénou ako Marissa droguje spoločne s Volchokom na pláži.

Summer neverí tomu, že by ju Seth dokázal opustiť a tuší, že pred ňou musí niečo tajiť. Rozhodla sa, že zo Sethom bude opäť chodiť a rozdhod tak odvoláva. Ryan zašiel za svojou matkou, ktorá pracuje ako čašníčka. Math sa rozhodol vydierať Griffina, s čím Sandy zásadne nesúhlasí. Pozná Griffina dobre a vie, že by to Math nemusel prežiť. Ryan sa nakoniec neodhodlá zájsť za matkou, no zoznámi sa s jej spolupracovníčkou, s ktorou nakoniec skončí v posteli. Seth sa nenechal zmiasť Summeriným ťahom, a tak jej tentokrát dáva kopačky on. Po noci s čašníčkou sa Ryan predsa len odhodlá zájsť za matkou a spolu sa tak po rokoch opäť stretnú. Summer sa spojila s Tylor a spoločne sa snažia Setha zlomiť. Kirsten si dohodla večeru so Sandym, no ten musel zachraňovať Matha pred Griffinom a na večeru zabudol. Kirsten začína mať strach zo Sandyho a jeho zahlinením do práce. Summer zasa vylieva svoj žiaľ s Tylor a Seth sa po všetkom, čo napáchal rozhodol, že musí pripraviť plán ako to dať do poriadku.

Ryan aj Seth odišli na víkend pre budúcich študentov. Seth sa chce pokúsiť nejakým spôsobom dostať na školu. Na rovnakú akciu sa pripravujú samozrejme aj Summer a Marissa. Na letisku si Kirsten všimne aj Teressu s malým dieťaťom a začína mať strach, že potrat dieťaťa, ktoré mala s Ryanom si len vymyslela. Seth na Browne stretne Annu a rozhodne sa svoj plán s prijatím na školu realizovať spoločne s ňou. Na večierku v škole sa stretne so Summer, no neskôr za ním príde aj Anna a Summer si začína myslieť, že ona je dôvodom ich rozchodu. Seth sa snažil presvedčiť predsedu komisie, no ten ho v tom necháva samého. Sandy sa od Kirsten stále viac vzďaľuje a Kirsten svoj žiaľ začína zapíjať alkoholom Anna Setha zaviedla na školu dizajnu, kde chcú uspieť a vďaka tomu by tak mohol byť spoločne so Summer blízko seba. Ryan sa zasa stretol s Terezou a spolu sa rozprávajú o dieťati.

Pripravuje sa maturitný ples a všetci sa snažia zohnať svojich partnerov. Seth sa dokonca pokúšal presvedčiť Summer, no tá ho odmieta. Tylor sa tentokrát spojila so Summer a dohodila jej dokonca aj kórejského speváka ako partnera na ples. Jej cieľom je donútiť Setha k žiarlivosti. Ryan sa vyhráža Volchokovi, ktorého prichytil s iným dievčaťom. Ten sa však nenechá zastrašiť. Do Newportu prišla aj Anna, ktorá chce Sethovi pomôcť so Summer. Anna chce dohovoriť Summer, že medzi ňou a Sethom nič nie je, no Summer jej neverí. Dokonca zašle Sethovu servítku priznaní jeho rodičom, ako pomstu za to čo jej urobil. Annin druhý plán je veľmi jednoduchý. Spočíva v tom, že ak jej Summer neuverí, pôjde na ples so Sethom ona. Ryan povie Marisse, že Theresine dieťa predsa len nie je jeho. Na spoločnom fotení sa Ryan opäť dostane do konfliktu s Volchokom, no ten sa odmieta poddať Ryanovým príkazom. Na večierku Ryan prichytí Volchoka opäť s iným dievčaťom, no následne prichádza aj Marissa a s Volchokom sa poháda. Summer sa na večierku poriadne opije a Seth tak konečne naberá odvahu, povedať jej celú pravdu o škole. Neil oznámil Sandymu, že po Griffinovi ide polícia a druhý na muške je on. Marissa zapíja svoj žiaľ alkoholom a Kirsten zasa nevie nabrať odvahu aby sa priznala Sandymu, že začala opäť piť. Tylor zmiznú na party peniaze a Ryan už hneď tuší, kto to musel urobiť. Odchádza za Volchokom do jeho bytu, kde ho Volchok poriadne vyprovokuje k bitke. Ryan Volchoka však zmláti tak, že ostáva ležať na zemi.

Ryan zaviezol zraneného Volchoka do nemocnice, kde ostal na pochybách, či sa má priznať k tomu čo urobil. Volchok to však všetko zahovorí tým, že ho napadli a nikoho z útočníkov nespoznal. Následne sa však Ryanovi vyhráža, že ešte spolu neskončili. Summer musí napraviť chybu, ktorú urobila a pokúša sa nájsť list so Sethovými priznaniami, ktorý položila Sandymu na stôl. Sandy však list vhodil spoločne s dokumentami do kufra a odišiel do práce. Následne sa dozvie radostnú správu. Slávny časopis ho chce vymenovať za „Muža roku“. Volchok vydiera Ryana, aby s ním spolupracoval pri krádeži auta. Julie povie Kirsten o tom, že polícia vyšetruje Sandyho nemocnicu. Kirsten to nevydrží a opije sa. Neskôr ju nachádza Seth ako spí a vedľa nej objaví pohár s alkoholom. Sandy si prečíta list, ktorý sa snažila Summer ukryť a je zo Setha sklamaný. Seth mu však odvrkne, že Kirsten začala piť a on si to kvôli nemocnici ani nevšimol. Volchok ukradne s pomocou Ryana auto. No hneď nato začne auto s Volchokom prenasledovať polícia, pričom Ryanovi sa podarí ujsť ku Marisse cez les. Koná sa odovzdávanie cien „Muž roka“ a Sandy sa pripravuje na svoju prezentáciu. Seth dostane úlohu doniesť náčrt nemocnice z firmy, no všetko sa to skončí nešťastne. Seth si totiž ešte v Sandyho kancelárii vyhúlil ďalšiu cigaretu, no po odchode spadol nedohorok do koša, ktorý sa vznietil. Na slávnosť odovzdávania cien prichádza nečakane polícia, pričom si Sandy aj Ryan myslia, že prišli po nich. Nakoniec je však zatknutý Seth, ktorého podozrievajú z podpaľačstva.

Pripravuje sa maturitná oslava, no Ryan aj Seth majú iné problémy. Seth má tažkosti s políciou a Ryan očakáva, že ich bude mať čoskoro tiež. Na oslavu maturít dochádza aj najbližšia rodina. Ryana prišla navštíviť mama a za Marissou prišla Keitlin. Seth sa nakoniec priznal Sandymu, ako vznikol požiar, čo si Sandy hlboko cení. Jimmy poslal list Marisse, v ktorom jej ponúka možnosť pracovať na luxusnej zámorskej lodi. Marissa túto ponuku začne zvažovať a nakoniec sa rozhodne, že ju definitívne prijíma. Volchock chce od Ryana peniaze na útek do Mexika, inak ho udá. Ryanovi chce pomôcť aj Marissa a tak chcú zohnať peniaze a zbaviť sa ho spoločne. Ryan dostal ako darček od svojej mamy nové auto a Marissa zasa náhrdelník, ktorý sa rozhodla predať, aby mali už od Volchoka pokoj. Volchok peniaze prijme, no chce sa porozprávať aj s Marissou. Tá ho však už ignoruje a odchádza spoločne s Ryanom. Všetci sa s Marissou pred odchodom na zámorskú loď rozlúčili vo vzorovom dome, ktorý už dávno predtým podpálil Ryan a teraz ho úplne zrekonštruovali. Ryan s Marissou nakoniec odchádzajú autom na letisko, no hneď za nimi ide aj Volchok. Ten sa odmieta vzdať Marissy a Ryanove auto spoločne s Marissou vytlačí z cesty. Marissa sa po páde auta nehýbe a Ryan ju odnáša v náručí preč, aby ju ochránil pred výbuchom. Marissa však už odmieta Ryanovu pomoc a nakoniec zraneniam podľahne.