Prichádza prvá slávnosť vďakyvzdania, ktorú zažije spoločne s rodinou Cohenových aj Ryan. Nikto v dome si neželá, aby sa varenia chopila Kirsten. Slávnosť sa rozhodnú použiť aj ako zámienku pre zoznámenie Jimmyho s Rachel. Ryan má telefonát od svojho brata, ktorý ho žiada, aby ho prišiel navštíviť. Ryan očakáva, že brat si ho volá len kvôli tomu, že niečo potrebuje. Jeho tušenie sa aj naplní. Brat ho prosí, aby za neho vyrovnal dlžobu tým, že prevezie kradnuté auto na dohodnuté miesto. Ryan bol vo väzení spoločne s Marissou, no po auto chcel ísť Ryan už iba sám, aby neohrozil aj ju. Nakoniec ho však Marissine neposlúchnutie zachránilo, lebo po predaní auta sa schyľovalo k bitke, no Marissa s autom tam bola skôr a pomohlo sa im včas utiecť. Seth sa rozhodne pozvať na slávnosť Annu, no nečakane zavíta na návštevu aj Summer. Seth nechce ani jednu odmietnuť a preto si ich obe pozve ďalej, no jednu do svojej izby a druhú do Ryanovho domu pri bazéne. Jeho plán sa však nepodarí a obe dievčatá sa stretnú a Sethovi vynadajú. Na slávnosť dorazí dokonca aj Caleb spoločne s Julie. Slávnosť tak končí so spálenou morkou, opitou Kirsten a nešťastným Sethom.

1_12 The Secret

Seth sa rozhodne napraviť svoje konanie a obom dievčatám sa ospravedlňuje. Tie ospravedlnenie natoľko presvedčí, že ich spojenectvo sa hneď láme a začína nový boj o Setha. Ryan spoločne s Lukom nečakane odhalia Lukovho otca, ako sa bozká s iným mužom. Luke žiada od Ryana, aby nikomu nič nehovoril, no na ďalší deň sa táto správa rozšírila všade. Luke spočiatku upodozrieva Ryana, no nakoniec zisťuje, že to všetko prezradila jeho mama, ktorá sa tak chcela pomstiť svojmu manželovi. Luke sa odmieta so svojím otcom rozprávať, no nakoniec mu odpúšťa. Jimmy dostáva ultimátum na vrátenie peňazí. Rozhodne sa, že dom predá, no Julie sa to rozhodne zachrániť a prosí o pomoc Caleba. Ten sa spočiatku zľakne väčšieho puta medzi oboma, no nakoniec tlaku Julie a Kirsten neodolá a dom odkúpi. Jimmy sa rozhodne prezradiť Sendymu, že pobozkal Kirsten. Sendy sa s Kirsten poháda, no nakoniec sa jej rozhodne odpustiť.

1_13 The Best Christmukkah Ever

Rodina Cohenových sa pripravuje na najobľúbenejší Sethov sviatok, ktorý nazvali jednoducho Vianuka. Seth si tak spojil dva sviatky a to židovskú Hanuku a kresťanské Vianoce. Seth má stále problém rozhodnúť medzi Summer a Annou a tak im ponúka priateľstvo. Summer a Anna jeho ponuku okamžite zamietnu a čakajú na jeho definitívne rozhodnutie. Ryan má zasa úplne iné problémy. Marissa ukradne tovar v obchode, no je prichytená ochrankou. Joulie vybaví pre Marissu terapiu u psychológa. Na večierku u Cohenových sa Marissa opije a pokúša sa odísť domov autom, Ryan ju však nenechá ísť samú a nakoniec ju odváža on. Caleb sa snaží podvodom vyťažiť čo najviac peňazí z predaja Balboovych výšin. Kirsten náhodou zisťuje, že výšiny sú v skutočnosti bezcenné a potom ako to oznámi Sandymu, ich Caleb nakoniec predáva za symbolický dolár.

1_14 The Countdown

Prichádza koniec roka. Marissa Ryanovi povie, že ho miluje, no on je tým natoľko zaskočený, že jej nakoniec len pekne poďakuje. Marissa je z Ryanovej odpovede sklamaná a nevie, čo k nej v skutočnosti cíti. V čakárni u terapeuta sa Marissa zoznámi s Oliverom, ktorý ju pozýva na silvestrovský večierok aj s jej priateľmi. Ryan odmieta ísť s Marissou na večierok a navyše má podozrenie, že Marissa cíti k Oliverovi niečo viac ako len priateľstvo. Ryan ostáva doma spoločne so Sethom, no z pokojného Silvestra vypukla búrlivá párty, ktorú usporiadala Sethova teta Hailey. Po tom ako Seth s Ryanom protestovali a snažili sa party zrušiť, ocitnú sa zamknutý v hosťovskom dome pri bazéne. Pomôže im až Cameo, ktorá sa prišla porozprávať na večierok s Hailey kvôli jej dlhom z minulosti. Obom sa nakoniec prepukajúcu party podarí ukončiť. Sandy sa spoločne s Kirsten ocitnú omylom na swingers party, no nakoniec sa rozhodnú ostať, aby vyskúšali niečo nové. Všetko to však končí spoločným odchodom domov a žiadne pravé vzrušenie zo swingers party sa nekoná. Ryan sa nakoniec rozhodne, že na večierok pôjde, aby zabránil Oliverovi prebrať mu Marissu. Jeho snaha je úspešná a polnočný prípitok s Marissou nakoniec stihne. V závere sa Anna rozhodne ísť za Sethom a epizóda končí ich bozkom.

1_15 The Third Wheel

V rodine Cohenových sa začína prejavovať napätie z prítomnosti Hailey v dome. Sandy to nakoniec nevydrží a svoje výhrady jej povie na rovinu. Oliver dáva Marisse a jej priateľom pozvanie na rokový koncert. Marissa jeho pozvanie samozrejme prijíma a na koncert sa vyberá spoločne s Ryanom, Sethom, Annou a Lukom. Na koncerte sa stretávajú so Summer a Anna chce, aby Seth Summer povedal, že spolu oficiálne chodia. Ryan si neustále všíma Oliverove flirtovanie s Marissou a nakoniec sa rozhodne opustiť koncert. Po východe zadným vchodom sa stáva svedkom zatknutia Olivera pri kúpe drôg. Rozhodne sa mu pomôcť a tak volá Sandymu, ktorému sa podarí Olivera oslobodiť, čím si u Marissy Ryan znateľne polepší.

1_16 The Links

Oliver sa rozhodne na Marissu opäť zapôsobiť a tak pod zámienkou odvďačenia sa Ryanovi, pozýva celú partiu na víkend do rodinného sídla. Počas celého víkendu je opäť viditeľné zjavné flirtovanie Olivera s Marissou a Ryanove podozrievanie naštrbuje Marissine city k nemu. Jediná z celej party je práve Marissa tá, ktorá si Oliverovú mimoriadnu náklonnosť vôbec nevšíma a berie ju ako samozrejmosť. Oliver sa nakoniec rozhodne simulovať samovraždu s liekmi. Ryanovi je to podozrivé, no Marissa mu vynadá a pošle ho domov. Summer prichádza na tento výlet len s jediným zámerom a to znepríjemňovať život Sethovi a Anne. Medzi Kirsten a Hailey vypukne spor po tom, čo Kirsten zájde za Calebom a upozorní ho, že Hailey bude od neho chcieť opäť len vytiahnuť peniaze. Hailey to neznesie a nakoniec odchádza preč. Sandy sa spoločne s Jimmym rozhodnú otvoriť reštauráciu, aby si tak Jimmy našiel konečne prácu a Sandy mal miesto na odpočinok od svojho právnického zamestnania.

1_17 The Rivals

Oliver sa nechá preložiť na školu, ktorú navštevuje Marissa a Ryan, čo už Ryan neznesie a rozhodne sa vlámať do školského archívu a prečítať si spisy o Oliverovi. Prichádza na to, že Oliver má psychické problémy a už sa pokúsil spáchať samovraždu kvôli dievčaťu, len aby ju dostal. Pri vlámaní je pristihnutý a škola ho za jeho priestupok dočasne vylúči. Ryan sa však nevzdáva a kradne Oliverov ľúbostný list z Marissinej skrinky. Vzťah sa medzi Ryanom a Maryssou definitívne rúca. Jimmy a Sandy kupujú reštauráciu Maják a aj napriek Jimmyho počiatočnému váhaniu sa nakoniec stávajú spoločníkmi. Seth začína zvažovať, či má jeho vzťah s Annou šancu vydržať, keďže neustále súži aj po Summer, ktorá si medzitým našla nového priateľa. Caleb zamestnáva Julie vo firme aj napriek tomu, že Kirsten vykonala všetku prácu za ňu.

1_18 The Truth

Luke zisťuje, že žiadna bývalá priateľka Olivera Natalie v skutočnosti nikdy neexistovala. Ryan sa snaží na základe Lukovho zistenia Marissu naposledy pred Oliverom varovať, no tá mu neverí, poháda sa aj s matkou a nakoniec utečie za Oliverom do hotela. Marissa si počas toho ako bola v hoteli odskočila na recepciu, kde nachádza recepčnú s menom Natalie Bishopová. Marissa tak zisťuje, že Luke a Ryan hovorili pravdu, no keď zistí Oliver, že to Marissa vie, snaží sa ju v hoteli udržať násilím. Marisse sa podarí kontaktovať Ryana a ten jej spoločne so Sandym prichádza na pomoc a Marissu zachránia. Seth neprestáva flirtovať so Summer aj napriek tomu, že chodí s Annou. Tá to nevydrží a so Sethom sa rozchádza. Caleb oľutuje svoje rozhodnutie prijať Julie do firmy, lebo sa jej prítomnosti doma a aj v práci úplne presýtil. Nakoniec Caleb poprosí Kirsten, aby odkázala Julie, že sa s ňou rozchádza. Záver epizódy sa končí návštevou Luka u Julie, ktorému sa zverí so svojimi problémami a nakoniec sa pobozkajú.

1_19 The Heartbreak

Po problémoch s Oliverom sa vzťah Ryane s Marissou definitívne skončil. Ryan už nedokáže k Marisse prejaviť náklonnosť ako predtým. Do Newportu prichádza Ryanova bývalá priateľka Theresa, čo Marissine snahy o urovnanie sporu ešte viac ničí. Po tom ako sa Seth rozišiel s Annou, svojej šance sa chytila Summer a medzi oboma dochádza aj k prvému sexu. Jimmy dostáva od Hailey, ktorá neopustila Newport valentínsky darček. Jimmy je prekvapený a obaja si dohodnú romantickú večeru. Jimmy nedáva ich vžťahu ďalšiu nádej a oznámi to aj Hailey.

1_20 The Telenovela

Medzi Marissou a Ryanom je čím ďalej väčšia priepasť a Ryan navyše zisťuje, že k Therese ešte stále niečo cíti. Theresa prišla do Newportu aby si rozmyslela požiadanie o ruku od jej priateľa Eddieho. Eddie podozrieva Theresu s podvádzania a nemieni ju prenechať Ryanovi. Seth má problém s tým, že ho Summer na verejnosti úplne ignoruje. Všetko sa nakoniec vyrieši a Summer dáva Sethovi prvý bozk aj na verejnosti. Sandyho požiada Caleb o zastupovanie priateľa Shauna pred súdom. Sandy odhaľuje nekalé praktiky Caleba, no obhajobu nemôže odmietnuť, lebo by mohol potopiť aj jeho manželku Kirsten. Z Luka a Julie sa stávajú milenci a pravidelne sa stretávajú po moteloch, kde sa snažia ukryť pred zrakmi ľudí.

1_21 The Goodbye Girl

Aj napriek tomu, že Ryan spočiatku nechce prepadnúť vzťahu s Theresou, nakoniec neodoláva a opäť sa v ňom prebúdza to, čo k Therese cítil, keď spolu chodili. Ich vzťahu sa všemožne snaží zabrániť Eddie. Všetko to vyvrcholí až bitkou medzi Ryanom a Eddiem na odovzdávaní ceny „Muž roka“ pre Caleba. Theresa je rozčarovaná jeho konaním a nakoniec sa rozhodne, že Ryanovi nechá jeho život v Newporte a ona sa vráti s Eddiem. Anna sa rozhodla, že už má dosť Newportu a odchádza k tete do Pittsburghu. Seth si myslí, že to všetko spôsobil on a nechce sa s tým zmieriť. Marissa sa snaží udržiavať vzťah s Ryanom a tak sa snaží stať po jeho boku aspoň ako priateľka a dokonca požičala Therese šaty, vďaka ktorým mohla ísť na odovzdávanie spoločne s Ryanom. Sandy sa rozhodne obhajovať Shauna, aby zachránil Kirsten a tým riskuje svoju právnickú licenciu. Ako podmienku obhajoby si dal Sandy iba jedno a to to, aby Caleb povedal svojej dcére, do čoho ju svojím nekalým obchodom zatiahol.

1_22 The L. A.

Ryan spoločne so Sethom úplnou náhodou zistia, že Luke chodí s Julie. Vedia, že by prepuknutie tohto vzťahu mohlo rozrušiť Marissu a tak sa rozhodnú, že Luka donútia vzťah ukončiť. Summer a Marissa sa zoznámia s miestnou seriálovou hviezdou a tá ich pozýva na party do L. A. Na party stretávajú aj Hailey, ktorá v podniku pracuje ako striptérka. Ryan volá Sandymu a ten to oznámil Jimmymu. Jimmy sa rozhodne, že po Hailey do L. A. zájde. Keď Jimmy doráža ku klubu, Ryan, Seth, Marissa, Summer a aj Hailey stoja pred klubom, z ktorého ich nakoniec všetkých vyhodili. Sandy s Jimmym majú problémy s financovaním prestavby reštaurácie a tak sa rozhodnú poprosiť o pomoc Julie, ktorá im ponúka svoje dizajnérske schopnosti zadarmo. Pre získanie dostatku financií sa musia spojiť aj s Calebom, ktorý sa rozhodne pripraviť večierok na propagáciu novej reštaurácie. Luke splní to čo sľúbil a nakoniec sa Julie rozchádza. Julie sa hneď chopí novej šance a Calebove pozvanie na rande s radosťou prijíma. Luke sa rozhodne, že svoj rozchod oznámi Ryanovi osobne, no to sa im stáva osudným, keďže celý rozhovor si vypočuje náhodou aj Marissa.

1_24 The Proposal

Luke sa rozhodol opustiť Newport a chce odísť za svojim otcom do Portlandu. Pred svojím odchodom je ale rozhodnutý, že sa musí s Marissou rozlúčiť a požiadať ju o odpustenie. Luke prichádza na oslavu, ktorá sa koná ako neoficiálne otvorenie reštaurácie. Na oslave Caleb požiada Julie o ruku. Po tom, ako to Luke zistí, opije sa a odíde preč svojím autom. Po svojom odchode má Luke dopravnú nehodu. Ryan aj Marissa sa rozhodnú Luka navštíviť v nemocnici. Luke požiada Marissu o odpustenie a ona s tým súhlasí. Otvorenie reštaurácie je nakoniec odložené, keďže reštaurácia nedostáva licenciu na predávanie alkoholu. Všetko je to spôsobené hodnotením komisára - bývalého Jimmyho klienta, ktorý odmieta odsúhlasenie licencie, pokiaľ sa bude v podniku nachádzať ako spoločník aj Jimmy. Sandy požiada o pomoc Caleba a ten im ponúka odkúpenie reštaurácie za slušný obnos. Neskôr Caleb navštevuje aj Marissu a vyhráža sa jej, že reštauráciu jej otca neodkúpi, pokiaľ sa ona nepresťahuje do domu k nemu a Julie.

1_25 The Shower

Do Newportu prichádza opäť Theresa, ale tentokrát iba po právnickú pomoc za Sandym. Eddie Theresu bije a tá sa chce informovať, ako by mala ďalej postupovať. Ryan sa dozvie, čo sa Therese stalo, a je rozhodnutý ísť za Eddiem. Nakoniec však ostáva v Newporte a rozhodne sa Therese pomôcť tým, že presvedčí Cohenovcov, aby jej umožnili dočasne bývať u nich. Seth má možnosť zoznámiť sa s otcom Summer, no ich spoločný obed nevychádza podľa ich predstáv. Summer je sklamaná a k Sethovi sa správa odmerane. Caleb vypláca vysokú čiastku za reštauráciu a Jimmy sa rozhodne, že za získané peniaze kúpi noví dom, v ktorom by mohol bývať spoločne s Marissou.

1_26 The Strip

Kirsten dostáva za úlohu pripraviť rozlúčku so slobodou pre Julie. Kirsten požiada o pomoc aj Hailey, ktorá má zohnať pánsky striptíz. Večierok končí s Hailey a Julie v bazéne, keďže si Julie myslí, že Hailey najala striptérov, aby ju zviedli. Caleb má naplánovanú záhadnú cestu do Las Vegas. Všetci ho podozrievajú z tajnej rozlúčky so slobodou a nakoniec sa Ryan, Seth a Sandy vyberajú do Las Vegas spoločne s Calebom. Skutočným cieľom cesty bolo Calebove rokovanie o odpredaji pozemku reštaurácie, na ktorom má následne vyrásť veľké obchodné centrum, čo sa nakoniec podarí Sandymu aj zistiť. Jimmy zisťuje, že je Marissa z Calebovej strany vydieraná a nakoniec sa spoločne so Sandym rozhodnú jednanie o odkúpení pozemkov prekaziť. Vyhrážajú sa dlhým súdnym sporom a potencionálny kupec tak váha nad uskutočnením obchodu. Theresa prichádza za Marissou a oznamuje jej, že je tehotná a dieťa môže byť aj Ryanove. V Las Vegas sa Seth zoznámi s dievčaťom, no nakoniec spoločne s Ryanom zisťujú, že sa dostali do pasce a ich priateľky sú v skutočnosti prostitútky. Dlh u pasákov nakoniec musí vyrovnať Ryan, ktorý potrebné peniaze vyhrá v kartách.

1_27 The Ties That Bind

Po tom, čo má Theresa už potvrdené tehotenstvo, zvažuje, že sa svojho dieťaťa vzdá. Ryanovi sa spočiatku uľaví, no nakoniec sa Theresa rozhodne dieťa nechať. Theresa sa rozhodla, že sa vráti za svojou matkou. Ryan nechce nechať Theresu s dieťaťom samú a preto sa aj napriek tomu čo cíti k Marisse odhodláva opustiť rodinu Cohenových. Caleb a Julie majú svadbu a Marissa sa nakoniec presťahuje do ich domu. Summer, Marissa a hlavne Seth nechcú dopustiť Ryanov odchod. Rozlúčka medzi Ryanom a Sethom nakoniec nekončí vôbec priateľsky. Celá záverečná epizóda končí Ryanovým odchodom, Marissinym návratom k alkoholu a Sethovým útekom na člne.